Asesor Financiero - Credito Hipotecario / PyME

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Empresa

Grupo Cuattro

Descripción de la Empresa

Desde su inicio, GRUPO CUATTRO se ha regido por los estándares mundiales más rigurosos, con el objetivo de generar valor y aportar crecimiento al País. Nuestra esencia es "Semper Excellentia", un concepto rector, que describe el dinamismo de GRUPO CUATTRO en todo momento. Somos innovadores, pro activos y nuestra actitud es visionaria, siempre planeamos estratégicamente hacia el futuro.

Estado

Coahuila

Localidad

Saltillo

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

Vacante: Ejecutivo(a) Financiero / Asesor(a) de Crédito

Distrito Financiero busca integrar a su equipo Ejecutivos Financieros con perfil comercial, actitud de servicio y enfoque en resultados, para brindar asesoría personalizada a clientes que buscan soluciones de crédito, financiamiento, productos bancarios y planeación financiera.

La persona seleccionada será responsable de atender, perfilar y acompañar a clientes durante su proceso financiero, comparando alternativas con distintas instituciones bancarias y aliados comerciales para ofrecer la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Actividades principales

Atender y asesorar a clientes interesados en productos financieros como crédito hipotecario, crédito PyME, préstamos personales, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, leasing, INFONAVIT, inversiones y soluciones empresariales.

Realizar el perfilamiento financiero del cliente, identificando sus necesidades, capacidad de pago, historial crediticio, objetivos y documentación requerida.

Comparar opciones disponibles con bancos, fintech e instituciones aliadas para presentar alternativas claras, viables y convenientes para cada cliente.

Dar seguimiento puntual a solicitudes de crédito desde el primer contacto hasta la autorización, formalización y cierre del trámite.

Integrar, revisar y dar seguimiento a expedientes de clientes, asegurando que la documentación esté completa y correcta.

Mantener comunicación constante con clientes, bancos, aliados comerciales, asesores inmobiliarios y áreas internas para agilizar los procesos.

Prospectar nuevos clientes mediante llamadas, redes sociales, referidos, alianzas comerciales, inmobiliarias, empresas y cartera propia.

Explicar de forma clara los requisitos, beneficios, condiciones, tiempos y etapas de cada producto financiero.

Registrar avances, seguimiento y estatus de clientes en CRM, bases de datos o herramientas internas de control.

Cumplir metas comerciales mensuales de colocación, seguimiento, conversión y satisfacción del cliente.

Brindar una atención profesional, ética y de excelencia, cuidando la imagen de Distrito Financiero en todo momento.

Perfil requerido

Experiencia en ventas, atención a clientes, asesoría financiera, sector bancario, inmobiliario, hipotecario, seguros, AFORE, crédito PyME o productos financieros.

Gusto por las ventas, facilidad de palabra y habilidad para generar confianza con los clientes.

Capacidad para explicar productos financieros de manera sencilla y profesional.

Organización para dar seguimiento a varios clientes y expedientes al mismo tiempo.

Enfoque a resultados, cumplimiento de metas y cierre de ventas.

Manejo básico de computadora, WhatsApp, correo electrónico, CRM o herramientas digitales.

Actitud proactiva, responsable, ética y orientada al servicio.

Deseable conocimiento en crédito hipotecario, INFONAVIT, buró de crédito, productos bancarios, financiamiento empresarial o arrendamiento.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Intermedio

Mínima Experiencia Laboral Requerida

1 año
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